«Во все время разговора он стоял позадь забора...». Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина. 1904
«Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился...». Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина. 1904
Андрей-стрелок и Стрельчиха. 1919
Василиса Прекрасная и белый всадник
Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы Яги
Вологодская девушка в праздничном наряде. Рисунок для почтовой открытки. 1905]
Вольга с дружиной . Иллюстрация к былине «Вольга». 1903
Дадон и Шамаханская царица
Дворец Додона. Эскиз декораций к первому акту оперы Н. А. Римскою-Корсакова «Золотой петушок». 1909г
Девица и Финист Ясен-Сокол. Иллюстрация к сказке «Перышко Финиста Ясна-Сокола». 1900
Девица и Финист Ясен-Сокол
Дети и белая уточка. Иллюстрация к сказке «Белая уточка». 1902
Добрый молодец, Иван-царевич и три его сестры. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1901
Добрый молодец, Иван-царевич и три его сестры
Заставка к сказке-Сестрица Аленушка и братец Иванушка
Звездочет перед Дадоном. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А.С.Пушкина. 1906]
Иван-царевич и «рать - сила побитая». Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1901
Иван-царевич и рать-сила побитая
Иллюстрация к пристказке «Жил-был царь...» из книги «Царевна-Лягушка».1900
Иллюстрация к русской народной сказке «Поди туда — не знаю куда, принеси то - не знаю что...»
Кащей Бессмертный. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1901
Княгиня на теремной башне
Пир. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина. 1905
Река Кемь. Открытое письмо.1904
Село Подужемье. Эскиз открытого письма. 1904
Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Иллюстрация к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 1901
Сестрица Аленушка и братец Иванушка
Стрельчиха перед царем и свитой. Иллюстрация к сказке «Поди туда - не знаю куда». 1919
Стрельчиха перед царем и свитой
Царь Дадон перед Шамаханской царицей. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А.С.Пушкина. 1906
Царь Дадон перед Шамаханской царицей